داستان در آغاز قرن بیستم در سیسیل روایت می‌شود. «سالواتوره»، کشاورزی بسیار فقیر و بیوه، تصمیم می‌گیرد به همراه تمام خانواده‌اش از جمله مادر پیرش به ایالات متحده مهاجرت کند. آن‌ها پیش از سوار شدن به کشتی با «لوسی» ملاقات می‌کنند؛ زنی که ظاهراً یک بانوی بریتانیایی است و می‌خواهد به آمریکا بازگردد. لوسی، یا به قول سالواتوره «لوچه»، به دلایل نامعلومی می‌خواهد پیش از رسیدن به جزیره الیس در نیویورک با کسی ازدواج کند. سالواتوره این پیشنهاد را می‌پذیرد. پس از رسیدن به جزیره الیس، آن‌ها دوران قرنطینه را سپری می‌کنند و تلاش می‌کنند تا از آزمون‌های ورود به ایالات متحده عبور کنند. این آزمون‌ها برای کشاورزان فقیر سیسیلی چندان ساده نیست و سرنوشت آن‌ها در دستان ماموران گمرک قرار دارد.

مردم اورشلیم زیر سلطه هیرودیس در رنج و عذاب هستند و امیدوارند توسط مسیح که شایعه شده به زودی ظهور خواهد کرد، از دست اشغالگران رومی نجات یابند. برخلاف برادرزاده‌اش یهودا که می‌خواهد به انقلابیون یهودی بپیوندد، یوسف که بیوه‌مردی ۳۵ ساله است، علاقه‌ای به شرکت در هیچ جنگی علیه رومی‌ها ندارد.

خداوند به جای انتخاب یک رهبر بزرگ یا پادشاه، ابراهیم را که چوپانی سالخورده از بین‌النهرین است، به عنوان راهی برای برقراری پیمان خود با بشریت برمی‌گزیند. ابراهیم، مردی با ایمان بزرگ، حتی زمانی که به نظر می‌رسد خدا او را رها کرده است، همچنان به او ایمان دارد.

آنچه به عنوان یک کلاس هنر بی‌خطر آغاز می‌شود، به مثلثی داغ از اشتیاق شهوانی و عشق ممنوعه تبدیل می‌گردد. یک دختر زیبای ژاپنی به موضوعی برای وسواس فکری در رابطه فریبکارانه میان همسر یک دیپلمات آلمانی و شوهرش تبدیل می‌شود.